周三公布的ADP数据显示，美国9月ADP就业人数14.3万人，好于预期的12万人，前值由9.9万人修正为10.3万人。

数据公布后，美元指数DXY短线上扬，现报101.53，涨0.34%;美债收益率扩大涨幅，2年期国债收益率日内涨逾2bp，现报3.637%。

美国9月新增就业岗位数量超出预期，这与其他显示劳动力市场降温的指标不符。

新增就业岗位数量的增长表明在经历了连续五个月的增长放缓后，就业市场出现反弹，尤其是在上个月数据创下2023年3月以来最低水平后。即便如此，三个月的平均增幅降至119,000个，是2020年以来的最低水平之一。

ADP报告显示，虽然招聘人数增加，但薪资增长率再次下降。在职人员的12个月增幅小幅下降至4.7%，而换工作人员的12个月增幅则降至6.6%，较8月下降0.7个百分点。

就业岗位增加的情况相当普遍，其中休闲和酒店业最多，增加了34,000 个，其次是建筑业(26,000 个)、教育和卫生服务(24,000 个)、专业和商业服务(20,000 个)以及其他服务业(17,000 个)。

信息服务是唯一出现亏损的类别，减少了10,000 个。

其中，服务提供商占10.1万家，其余为商品生产商。

从规模来看，所有增长都来自员工人数超过50人的公司。小型企业出现亏损，员工人数少于20人的公司减少了 13,000 人。

ADP数据公布的两天前，美国劳工部将公布非农就业报告，预计非农就业人数将增长15万，而8月份非农就业人数令人失望，仅为14.2万，其中11.8万来自私营部门招聘。

尽管ADP报告可以作为官方统计数据的先行数据，但两者可能会有所不同，有时差距很大。

美联储官员正密切关注就业数据，考虑下一步货币政策和利率走势。美联储主席鲍威尔在周一的讲话中将劳动力市场描述为“稳固”，同时指出劳动力市场在过去一年中“明显降温”。

美联储预计将在9月降息50个基点之后，于11月和12月进一步降息。主要问题是，美联储是否会以同样大的幅度降息，还是会回到更为常规的25bp的降息幅度。

目前，期货市场定价显示，美联储将在11月降息25bp，然后在12月降息50bp。鲍威尔表示，目前更有可能出现连续25个基点的降息，不过政策制定者仍将关注数据并做出相应调整。

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